Julien Mondel

Conseiller en solutions patrimoniales à Toulouse.

Me contacter

Pourquoi faire appel à un conseiller en solutions patrimoniales ?

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Optimiser votre fiscalité

Des solutions existent pour utiliser vos impôts et les capitaliser.

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Préparer votre retraite

Pour envisager l’avenir en toute sérénité et compenser les baisses de pouvoir d’achat.

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Sécuriser votre famille

Comment sécuriser ses proches financièrement tout en se constituant du patrimoine ?

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Transmettre votre patrimoine

Les clés pour aider les enfants, optimiser sa succession sans se démunir.

Votre conseiller en solutions patrimoniales à Toulouse

Julien Mondel

Conseiller en solutions patrimoniales

Gérant de mon cabinet de conseil en solutions patrimoniales depuis 2017, je conseille et j’accompagne, les personnes physiques et les personnes morales, à travers la mise en place de stratégies d’investissements personnalisées.

Mon objectif, apporter plus de patrimoine, plus de retraite, plus de protection de la famille le tout avec une fiscalité maîtrisée.
Un conseil basé sur la confiance et la durée, grâce notamment aux partenariats avec le réseaux Prodémial et les entreprises Stellium qui fournissent des solutions haut de gamme parmi les meilleurs signatures du marché.

Formateur en Gestion de patrimoine, j’accompagne les talents de demain qui me rejoignent dans leur aventure entrepreneuriale.

Les solutions

Un processus en 3 étapes pour vous accompagner

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Bilan patrimonial

Nous ferons ensemble un bilan de votre situation et de vos projets d'investissement.

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Mise en place de la stratégie

Je vous proposerai une stratégie patrimoniale sur-mesure, compatible avec votre situation, pour répondre à vos objectifs.

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Suivi régulier et recommandations

Car le suivi est primordial, nous prolongerons cette relation de confiance sur la durée au travers de points réguliers et vous pourrez faire bénéficier de mes services à vos proches.

Les solutions d’investissement

Immobilier

Dans le neuf ou dans l’ancien, investir dans l’immobilier vous permettra de construire un patrimoine tangible en utilisant l’effet de levier du crédit et donc en accélérant la création de valeur.

Placements financiers

Investir dans des produits financiers en accord avec votre profil risque d’investisseur afin de diversifier votre patrimoine et maintenir un équilibre globale rendement / risque / disponibilité de votre patrimoine.